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诸葛亮道：“此次南中叛乱乃南中豪强孟获勾结雍闿衅边，孟获在云南蛮族素有威望，不是想当云南王又是为了什么？然而若不能让其心服，就是承认其当了云南王，他也会再次衅边，我当亲自大兵压境或刚或柔将其降服。南蛮之地人多不习王化，然后施以雨露，承认孟获为云南王，则云南永安矣。”
刘备点点头，想了想就明白了诸葛亮的深层用意。
他太需要一个漂亮的政绩来向益州群臣证明自己了。
于是刘备顺势答应了诸葛亮的请求。
公元225年3月，诸葛亮誓师五万其中两万为后勤，号称五十万南征。大军分三路，西路自己主力迎战越嶲郡高定，顺势下益州郡消灭雍闿乱军和孟获豪族的抵抗。
中路庲降都督李恢，率兵三千快速迂回益州郡截断高定孟获退路。
东路门下督马忠，率兵五千直取牂柯郡消灭朱褒然后就地驻扎恢复秩序。
出征时，诸葛亮的心腹马谡提出“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”方针，诸葛亮欣赏地点了点头。
大军出成都后走水路直达僰道，然后分兵各自行动。
高定得知消息后，在卑水聚集兵力。诸葛亮听到雍闿和孟获来援，于是干脆到达卑水后暂停行军，准备聚而歼之。
雍闿先到达卑水，诸葛亮一战就打败了两人的合军，两人败退，然后诸葛亮用离间计离间两人。
释放消息称抓到的俘虏，属高定部的不杀，属雍闿部的杀之。
然后问雍闿被俘兵士是谁的部下，兵士赶紧说是高定部的，诸葛亮就将他们放了，又问高定被俘兵士你们是谁的部下，高定兵士就说是高定部的，诸葛亮也将他们放了。
被放回的兵士在回归营寨后称赞诸葛亮的仁德，雍闿的兵士听说高定部的被抓住后不杀，于是都向高定部归顺。
高定惊疑不定，然后派探子到诸葛亮营中探听虚实，结果被诸葛亮抓了个正着，然后诸葛亮装糊涂认作是雍闿的探子，就说：“你是雍闿的来人吧，你持此书付雍闿，教他早早下手，休得误事。”
探子拜谢离去，回见高定，呈上诸葛亮写的信，说雍闿如此如此。高定看完信后就怒了，于是设鸿门宴迎接雍闿，雍闿不敢来，于是高定干脆夜袭雍闿，部将鄂焕将雍闿给砍了。
孟获得到消息就怂了，停止进军观看形势。
看到聚歼是不可能了，于是诸葛亮趁势将高定消灭在了邛都。
孟获就退回益州郡老家。
诸葛亮当然不放过他了，继续南追。这时李恢孤军深入也到位了，趁其不备，一举荡平了益州郡南部将孟获的一族抓了个正着。
诸葛亮来到泸水，做了馒头丢进水中平息了泸水的潮涌。
渡过泸水后，诸葛亮克服了总总困难追上了孟获，经过激战，将孟获抓住了。
这时东路的马忠也取得了战果灭了朱褒。
接着诸葛亮和李恢部汇合。
南中四郡平定。