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隐蔽的会客室内，埃尔梅罗二世正对需要招待的三位客人好奇打量，其中一位来自迦勒底机构，一位是彷徨海来的魔术师，但与迦勒底机构也颇为熟悉。另一个则只介绍说是千界树家族的代理人。
“这场圣杯战争的善后工作也交到你手里了？你可真不幸，埃尔梅罗二世先生。要不要考虑到迦勒底机构工作？休假福利绝对有保障，也没魔术协会这种欺负新人的行事做法。”被称为雷夫教授的迦勒底机构派遣魔术师惬意地喝着咖啡，时不时与彷徨海派来的魔术师聊这场圣杯战争的研究成果，当然都是些浅尝辄止层面的东西。
“感谢您的好意，但我有必须完成的约定。”埃尔梅罗二世对两人的闲谈并无性质，他只想快点处理完这桩工作，回到自己的住所睡一觉，而后找机会跟安东尼那个傻小子好好谈谈。不注意隐蔽锋芒的学生虽会表面上得到接连不断的嘉奖，但暗地里的麻烦事也会接踵而来，在威胁生命的麻烦来临前，必须让那个傻瓜消停下来。
埃尔梅罗二世打开文件袋，将目前可以公开的资料分成三份交给三位来客。
第三位客人一直带着遮蔽容貌的兜帽罩衣，在抵达会谈地点后一直没说话。
“不必了。”那位客人终于开口说话了，听声音是一位年轻女性，光听声音就让人觉得是一位美人。
“我很熟悉这场圣杯战争中发生的一切，远比任何人都熟悉。”她拒绝了埃尔梅罗二世递上来的资料，也没喝过一口彷徨海魔术师泡的咖啡。
“女士，您不喜欢咖啡的话，对中国的茶感兴趣吗？或者来一杯15世纪意大利『***酒』？”样貌平平的彷徨海魔术师友善向千界树家族的代理人询问道，他的微笑给埃尔梅罗二世一种老狐狸的直觉，以鉴定眼平日的能力或许真的如此。
“那不就是咖啡吗？”千界树家族的代理人没好气地拿起杯子，品尝了一口咖啡。
“口味如何，女士？”
“还不错。”
“能得到万能的艺术家称赞，我可真是荣幸。”彷徨海的魔术师翻阅着资料，只花了数分钟就将埃尔梅罗二世制作的五十多页资料看完了。
另一边雷夫教授才看了十来页。
“怎么称呼你？”千界树家族的代理人将喝完的空杯子放在了对方手边，后者直觉为其续杯。
“道尔爵士。我在彷徨海算是半个编外人员，我的热情可能让你感到惊奇。正宗的彷徨海魔术师泡不出一手好咖啡。”
“不，我是奇怪你为何能看破我的伪装魔术！”
莫名的火药味引起了埃尔梅罗二世的警觉，这次请来的人似乎都不是小人物。
“不用紧张，女士。”自称道尔的魔术师连忙解释道，“这是最基本的推理。”
千界树家族的代理人没有再深究，只花了20分钟，四人就得出了一致结论，用于完结这场圣杯战争——一场规模稍大的魔术仪式，疑似与第三魔法有关，建议日后再观察。魔术协会需要这种结论，他们也不过是来碰面走形式。
真相根本不重要。
目送三人离去，埃尔梅罗二世打了个哈欠，他因为数日赶工写报告，全靠魔药保持精神。在他手里捏着千界树家族的代理人赠送的纪念徽章，那人说是在千界树家族旗下经营的纪念品商店可以享有9折优惠。埃尔梅罗二世没放在心上，将这枚纪念品塞进口袋，收拾桌上的资料。
——数小时后——
审判千界树家族的会议秘密召开，法政科临时接管了这次审判，裁定千界树家族涉嫌藏匿抵达根源渠道的重要道具。其余罪名都为次要，不过是用于彻底肢解千界树家族的补充借口。
家族族长达尼克·普雷斯通·尤格多米雷尼亚（千界树）因为于圣杯战争中失踪，魔术协会的人在圣杯战争结束后，立即对每一个千界树家族重要的魔术师进行抓捕，其中三位被视作有罪之人，被带到了时钟塔，关押至今。
戈尔德·穆吉克、菲奥蕾·弗尔维吉、塞蕾尼凯·爱斯科尔，三人被魔术协会的人粗鲁对待，尤其是戈尔德·穆吉克，作为最有希望继承家族族长之名的倒霉蛋，还没明白发生了什么就被秘密遣送到了时计塔。
审判过程也全程没有他们说话的机会，戈尔德·穆吉克甚至来之前就被威胁，如果敢说话抗议就会当场有人拔了他的舌头。
法政科的代表最终决定判处他们三人终身监禁，并要求追加逮捕人员，所有千界树家族的魔术师都要逮捕，逐一量刑，不能因为抓捕到三名主犯而忽略了协助者。
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